臺(tái)灣省電影制片廠出品
　　原創(chuàng)音樂(lè)：駱明道
　　攝影：周業(yè)興 林贊庭
　　剪輯：周道淳 林善良
　　美術(shù)設(shè)計(jì)：張季平
　　三世輪回的情緣，從古代、民初到現(xiàn)代，從貴族、戲班、到市井小民，集結(jié)當(dāng)年紅極一時(shí)的彭雪芬、姜厚任及石雋，鋪敘出兩男一女的跨世愛(ài)情悲劇。
　　本片由人死后再投生，輪回三世，冤冤相報(bào)的三段故事組成。《第一世》描述明朝錦衣衛(wèi)高手，奉命護(hù)送一官 員之女赴京，嫁給錦衣衛(wèi)右都督作侍妾。途中他為將美女占為己有，殺盡隨行人員，擄美女入山隱居。美女的 未婚夫?yàn)榱x軍首領(lǐng)，為救未婚妻，一直尾隨于后。在山中經(jīng)過(guò)一場(chǎng)惡斗，將錦衣衛(wèi)雙眼刺瞎，美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛(wèi)之手?！兜诙馈访鑼?xiě)民國(guó)初年，一個(gè)戲班正當(dāng)經(jīng)營(yíng)遇到困難，無(wú)法維持之際，得到一富家公子 的大力協(xié)助。公子與戲班花旦，初見(jiàn)時(shí)即感曾在冥冥中相識(shí)。兩人一見(jiàn)鐘情，以身相許。公子之母堅(jiān)決反對(duì)兒 子娶戲子為妻。花旦的師兄已暗戀師妹多年，因妒嫉師妹與公子相好，在演出《坐樓殺惜》時(shí)，假戲真做，將 師妹殺死。《第三世》敘述當(dāng)代澎湖島上一個(gè)法師及其兄弟乩童相依為命。一個(gè)現(xiàn)代舞蹈女藝人來(lái)到澎湖漁村 ，與乩童偶遇，一見(jiàn)鐘情。女藝人要帶乩童到臺(tái)北去開(kāi)拓新生活。乩童陷入傳統(tǒng)勢(shì)力與現(xiàn)代思想，親情與愛(ài)情 的矛盾。最后，在一次法會(huì)中，乩童不肯爬刀梯。法師無(wú)奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童與女藝 人終于結(jié)為夫妻。