1942年，得知自己的父母和童養(yǎng)媳桔梗被投奔日軍的漢奸劉老炮抓走，身為獨立團連長的石光榮俘虜了劉老炮。國民黨24團的沈團長曾被劉老炮救過，他以國共合作為由出面調(diào)解，讓劉老炮放了桔梗等人，也將劉老炮偷偷放跑。這讓石光榮不再相信沈團長。桔梗參軍當(dāng)護士陪在石光榮身邊。但石光榮只把桔梗當(dāng)妹妹，他喜歡上衛(wèi)生隊的護士王百靈。劉老炮將石光榮的父母燒死，憤怒的石光榮和桔梗發(fā)誓要抓住劉老炮。日本宣布投降，劉老炮投奔到國軍沈團長部下。內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，石光榮升為師長，和沈師長為接收東北展開激戰(zhàn)。沈師長率殘部逃上山和劉老炮當(dāng)了土匪。淮海戰(zhàn)役打響后，團長石光榮奉命回東北剿匪，終于剿滅了沈師長和劉老炮的殘部，而王百靈為了救石光榮，犧牲在石光榮懷里。石光榮在進城的秧歌隊伍中，發(fā)現(xiàn)了極像王百靈的褚琴，石光榮騎著馬奔褚琴家而去。